Formas de Reportes en Ragic

Generalmente usamos el término "reporte" para referirnos a datos que se han organizado o analizado, como listas de tareas diarias, informes de ventas mensuales, informes de rendimiento anuales, resúmenes de cuentas por cobrar, gráficos circulares y tablas dinámicas. Sin embargo, cada tipo de informe tiene su propio formato. Debido a que los informes varían, su producción en Ragic puede requerir métodos diferentes, no solo la función reportes. A continuación, se explicarán las funciones que se deben utilizar en diferentes escenarios.

1. Uso de tablas para registrar u organizar datos

Para reportes como listas de tareas diarias o reportes de rendimiento anual, puedes agregar subtablas directamente a tu hoja.

Ejemplo: Lista de tareas diarias

Ejemplo: Reporte de desempeño anual

Si necesitas consolidar datos de dos hojas, como mostrar registros de "Orden de venta" anteriores en la "Lista de clientes", puede crear una subtabla de referencia para llevar los registros de "Orden de venta" a la "Lista de clientes" en función de los clientes.

2. Resumen de datos para un rango de fechas específico

Para compilar un informe de ventas para el mes a partir de la hoja "Orden de venta", puede filtrar el campo "Fecha". Por ejemplo, si filtras por junio, obtendrá los datos de ventas de ese mes.

Si deseas calcular el monto total de ventas, la forma más intuitiva es utilizar las funciones total y resumen. Para obtener estadísticas más detalladas, puede crear un reporte dashboard para analizar las ventas totales, el valor promedio de los pedidos y más.

Si deseas compartir datos con usuarios que no han iniciado sesión o exportarlos para su posterior procesamiento, puede exportarlos en formatos como Excel, PDF y más.

3. Exportación a un formato personalizado o específico de la empresa

Si la empresa tiene un formato de informe específico, primero filtre los datos como se menciona en el segundo punto y luego use Combinación de correspondencia para exportarlos a un formato personalizado y generar un resultado como este:

Si necesitas exportar datos de subtabla desde la Página de formulario, puedes utilizar el reporte impresión personalizada (esta función no admite la exportación desde la Página de listado).

4. Presentación de datos en formato gráfico o que no sea de hoja de cálculo

Si el resultado deseado no está en formato de hoja de cálculo o tabla, puede utilizar la función Informes.

Por ejemplo, crear un gráfico de pastel para visualizar las ventas del mes actual por vendedor o generar una tabla dinámica: