¿Cómo crear relaciones cuando un registro es convertido?

Cuando los registros han sido convertidos, quizá desees crear relaciones entre ellas por razones de seguimiento. En el siguiente artículo, creamos enlaces entre los "Leads" y las "Cuentas" convertidas como un ejemplo.

Paso 1. Enlaza la hoja destino a la hoja fuente usando enlazar y cargar

En nuestro ejemplo, la hoja destino es "Cuentas" mientras la hoja fuente desde donde ejecutas el botón es "Leads". Por lo tanto, por favor configura enlazar y cargar en la hoja "Cuentas" y enlaza al valor único en la hoja "Leads". El campo marca la fuente "Leads" en tu cuenta.

Paso 2. Enlaza la hoja fuente a la hoja destino usando campos enlazados

Similar al paso 1, por favor configura enlazar y cargar en la hoja "Leads" y enlaza al valor único en la hoja "Cuentas". El campo marca el registro correspondiente en "Cuentas".

Paso 3. Mapea el campo único en el botón de acción convertir registros

Para el botón de acción convertir registros, por favor mapea al campo único:

Paso 4. En la hoja destino, crear un botón de acción para actualizar el lead fuente

En nuestro ejemplo, la hoja destino es "Cuentas". Por lo tanto, crea un botón de acción actualizar valor en otra hoja para que el sistema encuentre la fuente del lead en la hoja "Leads" según el vlor en el campo "Lead Fuente". Luego actualiza el campo Ref. ID de Cuenra con el valor "ID de Cuenta".

Cuando el botón ha sido creado, puedes seleccionar "Ejecutar automáticamente al guardar" para que el botón sea ejecutado automáticamente cuando un registro sea convertido.