Documento de Diseño de Base de Datos
Documento de Diseño de Base de Datos
Puedes configurar Recordatorios para que sean activados por los valores ingresados en los campos de tipo fecha. Tienes la opción de enviar los recordatorios según la hora de ejecución de workflow diario. Puedes enviar recordatorios al Creador del Registro o valores en los campos de tipo Seleccionar Usuario, Seleccionar Grupo o Correo Electrónico. Una vez el recordatorio sea activado, recibirás una notificación por correo electrónico y el recordatorio se mostrará en el Calendario de Eventos.
Para acceder a la configuración de recordatorios en el Modo Diseño, ve a la pestaña Formulario y haz clic en Recordatorio.
Aquí puedes configurar recordatorios según los campos que contengan fechas. Sólo tienes que configurarlo en tu formulario una vez, Ragic enviará los recordatorios automáticamente según los valores de fecha ingresados en los registros. Puedes configurar cuantos recordatorios desees.
En el siguiente ejemplo, hemos configurado dos recordatorios en el formulario de Órdenes de Ventas el cual contiene dos campos de tipo fecha. Un recordatorio será enviado al creador del registro, y agregaremos un segundo para el campo “Fecha de Envío”, el cual se enviará al correo electrónico del cliente cuando la orden sea enviada.
Afectará si se debe combinar los recordatorios al mismo destinatario en el mismo día. Si eliges combinar los correos al mismo destinatario, no podrás personalizar el asunto del correo.
Cuando la configuración está deseleccionada, todos los recordatorios serán incluidos en un hilo de correo.
Cuando la configuración está seleccionada, cada recordatorio será enviado como un correo separado.
Además de configurar recordatorios según campos de tipo fecha, también puedes enviar correos sólo para registros que coincidan con una vista compartida. Por ejemplo, puedes enviar códigos de promoción a los clientes que no han confirmado sus órdenes (Coincide con “Sin Confirmar”) cinco días después de crearlas.
La siguiente imagen muestra el correo de recordatorio de envío de Productos.
Puedes personalizar el asunto y el contenido de tu notificación de correo al hacer clic en Personalizar Correo de Recordatorio.
En la ventana emergente, puedes diseñar la plantilla para el correo usando formato HTML y las variables que se muestran a continuación. Puedes ver las variables disponibles aquí.
Puedes hacer clic en 
para ver la vista previa del correo personalizado. Si decides usar nuestra plantilla estándar, haz clic en 
__ para descartar los cambios que hayas hecho. Al terminar de editar, no olvides guardar los cambios antes de salir del Modo Diseño.
Puedes agregar un píxel de seguimiento para confirmar si el destinatario ha leído el correo. Por favor vea esta sección para más información.
Una vez el recordatorio sea activado, se mostrará en el Calendario de Eventos de la página de inicio de la base de datos.
El título del recordatorio será el mismo que el asunto del correo personalizado. Si deseas cambiar el título, puedes personalizar el asunto en el enlace Personalizar correo en el menú de Recordatorio.
Si no quieres mostrar el recordatorio en el calendario de eventos, puedes deseleccionar la opción “Agregar este recordatorio a eventos de calendario cuando un registro sea guardado” en la pestaña Formulario.
