Configuración de Acceso a Funciones

Si no ves algunas de las siguientes secciones en tu hoja Configuraciones de Funciones y quieres usar la función, por favor contacta a Soporte para actualizar manualmente las hojas de sistema.

Nota: La herramienta "Editar Múltiples Registros" en la Página de Listado no está disponible en la Configuración de Funciones. Actualmente, solo el SYSAdmin o Usuarios Normales (quienes solo pueden editar los registros a los que tienen acceso) pueden usar esta función.

Ajustes de Funciones

Haz clic en el menú hamburguesa en la esquina superior izquierda y selecciona Ajustes de Funciones bajo Accesos de Usuario.

Puedes configurar las funciones accesibles para cada grupo de usuarios en Acceso a Funciones.

En la siguiente tabla se muestran las configuraciones del menú Ajustes de Funciones.

tr>

Ajustes de Acceso a Funciones	Descripción	Configuración Predeterminada
Importar/Exportar
Importar Datos desde Archivo	La habilidad de importar datos de archivos .csv y .xls. Esto incluye actualización masiva al importar datos.	SYSAdmin
Descargar la Página de Listado	Exportar datos de la página de listado	Everyone
Descargar Archivos de la Página de Listado	Descargar archivos desde los campos de Archivo Adjunto	Everyone
Descargar Página de Formulario	Descargar registros individuales desde la página de formulario	Everyone
Acciones Masivas
Envío Masivo de Correos	Envío masivo de correos	SYSAdmin
Envío Masivo de SMS	Envío masivo de mensajes de texto	SYSAdmin
Eliminación Masiva	Eliminación de registros desde la página de listado. Los usuarios también necesitan tener acceso de Administrador o Usuario Normal lo que significa que sólo al tener acceso de administrador a todos los registros que accedes, podrás usar esta función.	SYSAdmin
Actualización Masiva de Registros	Para ejecutar actualización masiva, los usuarios necesitan tener acceso de Administrador o Usuario Normal sin la restricción No Editar, lo que significa que solo al tener acceso de administrador a todos los registros que accedes, podrás usar esta función.	SYSAdmin
Ejecutar Segmento	Para ejecutar segmentos, los usuarios deben tener acceso de Administrador o Usuario Normal sin la restricción No Editar. Esto significa que solo cuando tengas acceso de administrador a todos los registros que accedes, podrás usar esta función. Para realizar un bloqueo/desbloqueo de registros por segmentos, también debes tener acceso a la función bloquear registro.	Everyone
Creación Masiva	Creación Masiva	SYSAdmin
Clonación Masiva	Clonación Masiva	SYSAdmin
Carga Masiva de Archivos	Adjuntar múltiples archivos en registros existentes en una hoja	SYSAdmin
Mostrar ícono de edición en la Página de Listado	Mostrar el ícono de edición en las páginas de listado	Everyone
Función Eliminado Rápido	Habilitar el modo eliminado rápido al eliminar registros. Los usuarios sólo pueden usar el eliminado rápido cuando se permite en la Configuración de Cuenta.	SYSAdmin
Reportes
Crear Reporte	Por defecto, todos los usuarios internos pueden generar reportes, pero sólo el SYSAdmin puede guardarlos. Esta función no puede habilitarse para usuarios externos	Everyone
Ver Reporte	Por defecto, todos los usuarios internos y externos pueden acceder a los reportes guardados relacionados a las hojas a las que tienen acceso. Nota: Si ambos permisos Crear Reporte y Ver Reporte no son otorgados simultáneamente, los usuarios no podrán ver la pestaña "Reportes". Tampoco podrán acceder a reportes del sistema como reportes de aprobación.	Everyone
Generar Plugins de Sitio Web	Crear un plugin para sitio web a través de la función Incrustar en la web	SYSAdmin
Acciones Básicas
Eliminar Registro	Eliminar Registros. Al otorgar esta función a grupos que no sean SYSAdmin, los usuarios deben tener derechos de administrador para en el registro. En consecuencia, los usuarios avanzados no pueden eliminar registros que pueden ver pero no editar.	SYSAdmin
Clonar Registro	Clonar Registros	Everyone
Enviar Registro por Correo	Enviar Registro por Correo	Everyone
Bloquear Registro	Bloquear un registro para que no pueda ser editado sin desbloquear	SYSAdmin
Compartir Este Registro	Generar un enlace a este registro para que un usuario invitado (sin iniciar sesión) pueda modificarlo o verlo	Everyone
Cancelar Aprobación	Todos los grupos de usuarios seleccionados pueden cancelar la aprobación para todos los registros	SYSAdmin
Barra Lateral
Más Visitados	Listado de hojas más visitadas mostradas en el panel izquierdo	Everyone
Elementos Recientes	Listado de elementos recientes mostrados en el panel izquierdo	Everyone
Vistas	Lista de Vistas en el panel izquierdo	Everyone
Manual del Usuario	Manual del usuario mostrado en el panel izquierdo de la página de inicio	Everyone
Vistas Compartidas	Crear una vista compartida en el panel izquierdo	SYSAmin
Página de Inicio
Tareas	Lista de Tareas en el panel derecho de la página de inicio. Al restringir el acceso a esta función, afectará el uso de la función tareas en la esquina superior derecha y en la sección tareas de la página de inicio (aplica a todos los usuarios excepto SYSAdmin).	Everyone
Eventos	Lista de Eventos en la parte de derecha de la página de inicio (todos los usuarios excepto SYSAdmin).	Everyone
Otros
Sincronizar Calendario	Otorgar derecho a ejecutar Sincronización de Calendario a usuarios no SYSAdmin.	SYSAdmin
Compartir esta Hoja	Otorgar el derecho a ejecutar Compartir esta hoja	Everyone
Información de Registro	Otorgar derecho de acceso a información de registro	Everyone

Configurar Acceso a Funciones para Usuarios Externos

1. Descargar de página de listado y formularios (Exportar)

2. Clonar, y crear registros (Acciones básicas)

3. Compartir este registro, incluyendo compartir este registro con WhatsApp (Acciones básicas)

4. Barra Lateral

5. Página de Inicio

6. Generar Plugins para Sitio Web (Reportes)

7. Sincronizar Calendario

Configurar Acceso a Funciones

Los SYSAdmins y Administradores de Pestaña (bajo pestaña grupos) son los usuarios con más privilegios, no estarán limitados por las configuraciones de acceso a funciones y derechos de acceso. Estos pueden cambiar el diseño, acceder a todos los registros y usar todas las funciones.

Si tienes un plan profesional o un plan superior, puedes configurar los derechos de acceso a ciertas funciones para los grupos de usuarios. Además, con los derechos de acceso, cada usuario puede tener diferentes niveles de acceso a diferentes funciones en diferentes hojas.

Ejemplo 1:

1. Amy es parte de dos grupos, Ventas y HR.

2. El grupo Ventas, tiene acceso a la función a exportar datos de Ragic, pero el grupo HR no.

El grupo de ventas tiene acceso a la función de exportar datos, pero el grupo HR, no.

En la hoja Ventas, si el grupo de ventas está configurado con derechos de acceso de Administrador, Amy podrá exportar datos en esta hoja.

En la hoja Ausencias, el grupo de usuarios HR está configurado como Administrador y el grupo Ventas está configurado como Sin Acceso. Amy no podrá exportar datos en esta hoja, aunque pueda ver y editar todos los registros. Esto es porque el grupo de usuarios HR no tiene acceso a la función de exportar datos.

Por lo tanto, si deseas que algunos usuarios usen ciertas funciones sólo en determinadas hojas, puedes crear un nuevo grupo de usuarios y configurar los accesos respectivos a las funciones y derechos de acceso a las hojas.

Sin embargo, si el grupo de usuarios EVERYONE recibe acceso a cierta función, cualquier usuario en la base de datos podrá usar esa función al tener los derechos de acceso a la hoja o su configuración de accesos cumple los requerimientos de la función descrita en la tabla anterior.

Ejemplo 2:

1. El usuario Amy está en el grupo de usuarios Ventas

2. El grupo Ventas no tiene acceso a la función para exportar datos desde la página de listado.

3. El grupo de usuarios EVERYONE tiene acceso a la función para exportar datos desde la página de listado.

4. El grupo de Ventas está configurado como Usuario Normal en la hoja Ventas.

Si todas las condiciones anteriores aplican, incluso si el grupo EVERYONE no tiene acceso a la hoja Ventas, Amy podrá exportar datos desde la página de listado de la hoja Ventas como Usuario Normal.