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如何封存旧数据?

当公司跨年度需要整理(或是封存)旧数据时,并不建议拷贝表单体系结构至新的页签。因为当每个年度数据放在不同页签时,是无法归并数据生成跨年度报表的。

如你需要封存旧数据,建议做法有三种:

透过左侧搜索列,指定条件并设为默认筛选(或固定筛选)

举例来说,若你只想要显示今年度数据,并封存过往订单记录,你可以在左侧搜索列中找到日期字段,点选齿轮,并选择“今年”,指定条件后,依照此说明将其设为默认筛选(或固定筛选)

未来进入该表单时,就只会看到今年度的订单数据。

新增“封存”字段,并手动选择需要封存的数据

若你想要封存的数据无法由左侧搜索列定义,建议另外开一个“封存”的选项字段,并设置选项为"Y"或是"N",并套用“封存”字段为"N"的默认筛选(或固定筛选)

未来如果有需要封存的数据,你必须手动修改该字段值为"Y",该笔数据即不会显示在列表页中。

使用数据自动封存功能

该功能支持在指定表单上以特定周期自动封存,需特别留意的是,封存后的数据在解封前无法于 API 或是报表中取用。

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