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用Excel管理进销存数据，文件太杂乱，反而影响工作效率；或是正在找寻比较弹性的数据库软件，但市面上的套装软件复杂又庞大却不怎么符合需求？可以试试Ragic的进销存管理模块。

对企业以及业务来说，有关系就是没关系，因此如何做好客户关系管理就是一门大学问 如何做好客户关系管理呢？选对方法很重要！试试Ragic的客户关系管理模块，让业务能够有效管理大小事，快速掌握客户状况，提升企业盈利能力！

如果需要在 Ragic 创建报价单，我们有两种类型的范本，可依需求选择套用。单张报价单快速范本简单快速，节省你思考字段与设置公式的麻烦；集成在 CRM 模块中的报价单则串连了客户、联络人、销售订单等表单，特别适合 B2B 业态。

经营电商或贩售实体商品，将商品交给物流公司配送后，买卖双方通常都希望跟踪商品的配送状态。本文将教你如何巧妙运用公式组合托运单号和查询网址，使得查询物流状态更加有效率。此外，我们还会分享如何寄送出货通知信，并在信中附上客制化的物流查询网址，让客户能够快速查询已发货商品的实际位置。

修改免费范本的限制及说明。

这篇文档主要介绍金额及数字字段的概念、如何透过数值字段搭配公式来换算币别及跨币别运算的原则，相信你可以从中获得设计多币别系统的方向。

以直播课程的方式及业务上常用的“客户数据管理”为范例，讲解怎么轻松创建潜在客户、客户、联络人数据，并与客户跟踪纪录链接起来，让客户数据管理更轻松、业务拓展更容易。

以直播课程的方式及业务上常用的“客户数据管理”为范例，扩展上次“基础篇”的课程内容，讲解怎么进一步利用 Ragic 的各种功能来达成进阶设计，让客户数据管理更加自动化、智能化。主要将会演示利用“数据抛转”功能把“潜在客户”表单的数据自动拷贝到“客户”表单，以及制作报价单等教学。

本篇教学演示如何创建一个可以自动汇整当月销货明细的“月结对帐单”。

“一笔订单批出货”（一笔订单转成一笔出货单）是我们演示功能时很常讲解的情境，但有些公司因为产业惯例、或客户急着要货，会将一笔订单上的订购项目分多次出货。本篇教学要讲解如何针对这种“分批出货”的情境设计对应功能、如何将订单管理范本模块修改成适用于分批出货的情境。

如果你的报价单、订单、电子发票上需要依据已经设置好的“含税价”倒推入未税额（除税额）的话，这里有相关公式设置教学。

如果你的同一项产品在不同情况下会有不同单价，在 Ragic 你该怎么设计商品表单与订单，才能很方便达到“选商品自动带出相关单价”的功能？来看这篇说明。适用情境包括：同一项商品不同时期有不同的促销价（不同的价格效期）、旺季变贵淡季便宜、价格随采购量而不同、不同客户给予不同价格、不同种类订单适用不同价格。

当你有大量的销售订单数据，想要制作当月的销售报表来统计各项商品销售的数字，进而分析各种品项的销售排行、不同通路的业绩占比、各个业务的业绩贡献度，来帮助你更加了解商品销售的情况，制定更好的销售策略，这时候就可以使用 Ragic 内置的的各类型报表来达成这个目标。

如果你是利用 Instagram 帖子经营电商、购物的卖家，可能会对于“检查留言区”跟“整理每位买家的订单”感到疲累。如果你想省去手动创建订单、整并订单的麻烦步骤，可以利用 Make（原 Integromat）串接，制作一个属于你、全年无休的“卖场小帮手”，自动接收下单留言。

对于某些人来说，采购、销售都得一步一步抛转才能增减库存的完整进销存流程太过冗长，如果希望经营商店时，系统的运作可以尽量简单一点，那么可以在销售、采购完成时，自动增减商品库存的“简易进销存”模块会是很适合你的选择。

不管你是从事什么行业，都可能会遇上一些提出过分要求，或是态度不礼貌的客户。在这种情况下，如果有张“客户黑名单”能过滤这些客户，将可免去后续的不愉快。这篇文章将提供两种在 Ragic 设计黑名单的机制，让你在登打订单或报价单时，系统可以自动退出提醒或阻塞，避免不小心让黑名单客户下单。