报价单范本：快速创建专业报价单

如果你需要在 Ragic 创建报价单，我们有两种类型的范本，让你依需求选择套用。

一种是单张的报价单快速范本，简单的字段设置，节省你思考字段与设置公式的麻烦，后续想设置与其他表单的链接、简单修改字段与排版也相当简易。

假设你刚开始使用这类工具，希望先从简单使用开始，或你的客户不需要特别建檔记录、不太需要后续创建订单的流程，就可以考虑先使用单张的报价单快速范本。

另一种则是我们应用商店 CRM 模块中包含的“报价单”。和快速范本的差别是，这个报价单表单默认就与客户、联络人表单创建了链接与加载关系，并且设置可以直接将数据抛转到销售订单表单，特别适合 B2B 业态。

如果 CRM 模块主要体系结构与你的客户报价管理需求很类似，那就推入荐直接安装 CRM 模块来使用报价单，让整体流程更便利。有需要时你还可以修改范本模块来让流程更贴合需求。

以下分别介绍两种报价单的安装位置与常见的调整方式：

单张快速范本：“报价单”

要安装快速范本，你需要先创建一张新表单。在数据库主页的画面上，找“创建新表单”的字样或上方的“＋”单击下去，单击画面指示就能创建新表单了，新创建表单的画面右方会出现可以套用的“快速范本”：

看到截屏右上角的“报价单”，直接点下去，你的表单就会直接加载“报价单”范本了：

点单击左上角“保存”，报价单就创建完成了。有需要的话可以调整排版、加入你的公司 logo、设置水印等。若需要调整计费相关的字段，可增减字段与调整公式。

在 CRM 模块中使用报价单

参阅 CRM 模块教学，报价单是其表单组合之一，在模块中搭配使用即可。