業務

用Excel管理進銷存資料，檔案太雜亂，反而影響工作效率；或是正在找尋比較彈性的資料庫軟體，但市面上的套裝軟體複雜又龐大卻不怎麼符合需求？可以試試Ragic的進銷存管理模組。

對企業以及業務來說，有關係就是沒關係，因此如何做好客戶關係管理就是一門大學問 如何做好客戶關係管理呢？選對方法很重要！試試Ragic的客戶關係管理模組，讓業務能夠有效管理大小事，快速掌握客戶狀況，提升企業盈利能力！

如果需要在 Ragic 建立報價單，我們有兩種類型的範本，可依需求選擇套用。單張報價單快速範本簡單快速，節省你思考欄位與設定公式的麻煩；整合在 CRM 模組中的報價單則串連了客戶、聯絡人、銷售訂單等表單，特別適合 B2B 業態。

經營電商或販售實體商品，將商品交給物流公司配送後，買賣雙方通常都希望追蹤商品的配送狀態。本文將教你如何巧妙運用公式組合託運單號和查詢網址，使得查詢物流狀態更加有效率。此外，我們還會分享如何寄送出貨通知信，並在信中附上客製化的物流查詢網址，讓客戶能夠快速查詢已發貨商品的實際位置。

修改免費範本的限制及說明。

這篇文件主要介紹金額及數字欄位的概念、如何透過數值欄位搭配公式來換算幣別及跨幣別運算的原則，相信你可以從中獲得設計多幣別系統的方向。

以直播課程的方式及業務上常用的「客戶資料管理」為範例，講解怎麼輕鬆建立潛在客戶、客戶、聯絡人資料，並與客戶追蹤紀錄連結起來，讓客戶資料管理更輕鬆、業務拓展更容易。

以直播課程的方式及業務上常用的「客戶資料管理」為範例，延伸上次「基礎篇」的課程內容，講解怎麼進一步利用 Ragic 的各種功能來達成進階設計，讓客戶資料管理更加自動化、智慧化。主要將會示範利用「資料拋轉」功能把「潛在客戶」表單的資料自動複製到「客戶」表單，以及製作報價單等教學。

本篇教學示範如何建立一個可以自動彙整當月銷貨明細的「月結對帳單」。

「一筆訂單整批出貨」（一筆訂單轉成一筆出貨單）是我們示範功能時很常講解的情境，但有些公司因為產業慣例、或客戶急著要貨，會將一筆訂單上的訂購項目分多次出貨。本篇教學要講解如何針對這種「分批出貨」的情境設計對應功能、如何將訂單管理範本模組修改成適用於分批出貨的情境。

如果你的報價單、訂單、電子發票上需要依據已經設定好的「含稅價」倒推未稅額（除稅額）的話，這裡有相關公式設定教學。

如果你的同一項產品在不同情況下會有不同單價，在 Ragic 你該怎麼設計商品表單與訂單，才能很方便達到「選商品自動帶出相關單價」的功能？來看這篇說明。適用情境包括：同一項商品不同時期有不同的促銷價（不同的價格效期）、旺季變貴淡季便宜、價格隨採購量而不同、不同客戶給予不同價格、不同種類訂單適用不同價格。

當你有大量的銷售訂單資料，想要製作當月的銷售報表來統計各項商品銷售的數字，進而分析各種品項的銷售排行、不同通路的業績占比、各個業務的業績貢獻度，來幫助你更加了解商品銷售的情況，制定更好的銷售策略，這時候就可以使用 Ragic 內建的各類型報表來達成這個目標。

如果你是利用 Instagram 貼文經營電商、購物的賣家，可能會對於「檢查留言區」跟「整理每位買家的訂單」感到疲累。如果你想省去手動建立訂單、整併訂單的麻煩步驟，可以利用 Make（原 Integromat）串接，製作一個屬於你、全年無休的「賣場小幫手」，自動接收下單留言。

對於某些人來說，採購、銷售都得一步一步拋轉才能增減庫存的完整進銷存流程太過冗長，如果希望經營商店時，系統的運作可以盡量簡單一點，那麼可以在銷售、採購完成時，自動增減商品庫存的「簡易進銷存」模組會是很適合你的選擇。

不管你是從事什麼行業，都可能會遇上一些提出過分要求，或是態度不禮貌的客戶。在這種情況下，如果有張「客戶黑名單」能過濾這些客戶，將可免去後續的不愉快。這篇文章將提供兩種在 Ragic 設計黑名單的機制，讓你在登打訂單或報價單時，系統可以自動跳出提醒或阻擋，避免不小心讓黑名單客戶下單。