報價單範本：快速建立專業報價單

如果你需要在 Ragic 建立報價單，我們有兩種類型的範本，讓你依需求選擇套用。

一種是單張的報價單快速範本，簡單的欄位設定，節省你思考欄位與設定公式的麻煩，後續想設定與其他表單的連結、簡單修改欄位與排版也相當簡易。

假設你剛開始使用這類工具，希望先從簡單使用開始，或你的客戶不需要特別建檔記錄、不太需要後續建立訂單的流程，就可以考慮先使用單張的報價單快速範本。

另一種則是我們應用商店 CRM 模組中包含的「報價單」。和快速範本的差別是，這個報價單表單預設就與客戶、聯絡人表單建立了連結與載入關係，並且設定可以直接將資料拋轉到銷售訂單表單，特別適合 B2B 業態。

如果 CRM 模組主要架構與你的客戶報價管理需求很類似，那就推薦直接安裝 CRM 模組來使用報價單，讓整體流程更便利。有需要時你還可以修改範本模組來讓流程更貼合需求。

以下分別介紹兩種報價單的安裝位置與常見的調整方式：

單張快速範本：「報價單」

要安裝快速範本，你需要先建立一張新表單。在資料庫首頁的畫面上，找「建立新表單」的字樣或上方的「＋」按下去，按畫面指示就能建立新表單了，新建立表單的畫面右方會出現可以套用的「快速範本」：

看到截圖右上角的「報價單」，直接點下去，你的表單就會直接載入「報價單」範本了：

點按左上角「儲存」，報價單就建立完成了。有需要的話可以調整排版、加入你的公司 logo、設定浮水印等。若需要調整計費相關的欄位，可增減欄位與調整公式。

參考 CRM 模組教學，報價單是其表單組合之一，在模組中搭配使用即可。