Documentation pour la conception de base de données
Documentation pour la conception de base de données
Make (anciennement Integromat) est un outil d'intégration qui vous permet de créer des “Scénarios” et de configurer des “Modules” pour déterminer quand et comment Make doit intégrer différents logiciels et déclencher des processus d'automatisation.
Par exemple, si vous concevez un questionnaire dans Ragic et que vous souhaitez envoyer un e-mail de remerciement aux répondants après qu'ils l'ont rempli, vous pouvez créer un processus d'automatisation comme celui-ci :
Make se distingue des autres outils d'intégration comme Zapier en permettant de créer non seulement des intégrations linéaires simples, mais aussi des structures complexes ressemblant à des diagrammes en arbre ou à des structures imbriquées. Make peut être un choix plus pratique si vous souhaitez déclencher plusieurs actions simultanément et définir l'ordre et les conditions du processus d'automatisation à l'aide des chemins intégrés et des fonctionnalités de filtrage.
Par exemple, si votre questionnaire demande aux répondants s'ils souhaitent recevoir des newsletters promotionnelles, vous pourriez avoir besoin de créer automatiquement des enregistrements pour les clients qui acceptent de s'abonner à la newsletter, puis d'envoyer un e-mail de confirmation. Le processus sera alors similaire à :
Ensuite, nous fournirons une introduction et une démonstration à la fois de l'intégration de base (envoyer un e-mail automatiquement lorsqu'une nouvelle donnée est créée) et de l'intégration avancée (envoyer un e-mail et créer des enregistrements en fonction de conditions).
Créez une feuille Ragic qui corresponde à vos besoins. Comme exemple, créons ici une feuille "Enquête de satisfaction" avec les champs suivants :
Connectez-vous à Make, et, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire ici. Une fois connecté, vous serez redirigé vers le tableau de bord de Make.
Cliquez sur "Create a new scenario" en haut à droite du tableau de bord.
Après avoir créé le scénario, cliquez sur le symbole “+” dans l'éditeur pour sélectionner l'outil et les conditions qui déclencheront le scénario.
Etant donné que nous voulons que le processus se déclenche lorsqu'il y a un nouvel enregistrement dans la feuille Ragic, sélectionnez Ragic puis "Watch New Record".
Make va vous demander de créer un Webhook dans la base de données Ragic database.
Pour cela, vous devrez saisir la clé API de votre compte Ragic et l'adresse du serveur. Générez une nouvelle clé API dans les paramètres de votre compte Ragic et collez-la dans Make.
Il est aussi demandé d'entrer l'adresse du serveur (la partie avant votre compte de base de données dans l'URL). Par exemple, l'URL de la feuille dans cet exemple ressemble à ceci :
L'adresse doit donc être “https://ap8.ragic.com”.
Une fois votre base de données connectée, sélectionnez la feuille que vous souhaitez intégrer et enregistrez la configuration.
Pour mettre à jour les informations du module de déclenchement, vous devrez exécuter le scénario une première fois. Cliquez sur “Run once” en bas à gauche de l'éditeur.
Après cela, créez un enregistrement sur la feuille Ragic pour déclencher le scénario Make.
Sauvegardez l'entrée et retournez sur Make. Vous verrez que le scénario a été déclenché avec succès, et que les informations telles que les identifiants de champ et les valeurs ont bien été récupérées.
Etant donné que nous avons besoin que Make envoie automatiquement un e-mail lorsqu'un nouvel enregistrement est créé, ajoutez un module d'action pour envoyer un e-mail en utilisant Gmail.
Pour que le module fonctionne, Make vous demandera de vous connecter à votre compte Google.
Si vous avez un compte Google Workspace (anciennement G Suite), nous vous recommandons de tester avec celui-ci. Si vous utilisez un compte Google personnel, vous devrez suivre cet article de Make pour configurer la connexion.
Après avoir connecté votre compte Google, vous pourrez configurer le module. Vous pouvez par exemple utiliser l'adresse e-mail de la feuille Ragic et personnaliser l'objet avec le nom du répondant
Relancez le scénario pour tester le processus d'envoi d'e-mail. Commencez par cliquer sur “Run once” et créez un enregistrement dans Ragic.
Lorsque vous retournez sur Make, le scénario devrait avoir été enclenché.
Vous pouvez consulter votre boîte de réception pour voir si l'e-mail a été envoyé correctement.
Si vous souhaitez recruter des membres via le questionnaire, concevez des champs dans la feuille pour confirmer le consentement des répondants. Par exemple, un champ demande s'ils acceptent de recevoir une newsletter promotionnelle :
Nous pouvons utiliser le routeur intégré et le filtre dans Make pour créer automatiquement des enregistrements si les répondants acceptent de s'abonner à la newsletter. Vous pouvez aussi concevoir une autre feuille en fonction de vos besoins.
Faites un clic droit sur la ligne de connexion entre les modules et sélectionnez "Add a router".
Vous pouvez cliquer sur le symbole “+” pour ajouter davantage de chemins au routeur.
Définissez des conditions pour filtrer les données en fonction des réponses des utilisateurs. Par exemple, le champ demandant le consentement a le numéro de champ “1002781” :
Comme nous souhaitons que Make crée un enregistrement dans une autre feuille si la valeur du champ est “Oui”, vous devez définir la condition en fonction de vos buts.
Ajoutez un nouveau module Ragic et configurez-le pour créer des enregistrements dans une autre feuille.
Vous pouvez également ajouter des actions supplémentaires pour informer les clients qu'ils sont inscrits en tant que membres, comme l'envoi d'un autre e-mail.
Après cela, testez l'ensemble du flux en exécutant le scénario et en créant un enregistrement test dans la feuille Ragic.
Retournez sur Make et vérifiez si le scénario a été déclenché.
Vous pouvez également vérifier si les données ont été correctement enregistrées en accédant à la feuille “Abonnés à la Newsletter” :
Vérifiez la boîte de réception pour voir si les deux e-mails ont été envoyés correctement.
Aussi, vous pouvez tenter de créer un autre enregistrement qui ne doit pas déclencher les actions supplémentaires afin de vérifier si le scénario fonctionne correctement.
En retournant sur Make, vous pouvez voir que Gmail en haut a bien envoyé le message, tandis que le nombre en dessous du filtre affiche "0" et que le module d'action suivant ne s'exécute pas. Cela signifie que les données n'ont pas déclenché le processus de création d'enregistrement :
Remarque : Make applique des limites d'utilisation appelées "Opérations". La version gratuite permet 1000 opérations par mois. Les modules de déclenchement utilisent toujours 1 opération, mais l'utilisation des modules d'action dépend des "lots" traités par Make. Consultez le document officiel de Make pour plus de détails.
