簡單三步驟，「預約表單」輕鬆變身「客製化預約系統」（附圖文範例）

現代人的生活，總少不了得「預約」一些什麼的時候：上班開會可能需要預約會議室、預約借用投影機，下了班訂餐廳、訂房、約一對一英文家教課程、疫苗施打...

過去，這樣的「約」可能是透過寄信聯絡、打電話預訂、面對面確認，或用掛在會議室門口「會議室預約日曆」這類紙本工具達成，比較耗時費工。不過這幾年，很多人開始會用像這樣的「線上預約表單」讓人填寫：

表單主要的好處是「節省來回確認的時間」：只要把表單網址提供給需要預約的人，大家自行填表、選擇（填寫）要預約的時段，你就可以快速取得資訊，甚至直接排定多數預約行程，後續追蹤管理也方便。

很多時候，預約方式光是從「電話或信件確認」，改成「表單」，就是一大進化。不過，如果你要處理的預約頻次高、用的是最常見的 Google 表單，那麼，你可能還是會遇到以下兩個問題：

（一）手動將預約行程抄錄到行事曆，耗時易出錯

預約表單搜集來的資料，會是這樣的表格形式（下圖為 Google 表單回應彙整的 Google 試算表）：

如果想要一目瞭然看到一天之內哪些時段已額滿、哪些時段還有空，這樣的格式不方便，通常還是要在「行事曆」上比較好查看，但 Google 表單沒有內建「同步行事曆」功能，所以很多人在收到預約表單後，需要手動一一將預約的時間，建立在對應的行事曆上，行程多的時候就比較麻煩，重複轉抄也容易把時段標註錯誤。

這部分雖然可以透過我們以前分享過的試算表匯入 Google 行事曆功能來減少繁瑣程度，但假設時時有預約進來，就得統整批次、多次匯入，也並不是完全省心。

（二）「重複預約」問題

比「將預約資訊登錄到行事曆」更麻煩一點的，是「相同時段重複預約」的問題：假設禮拜一早上 10-11 點的時段我只能服務一個人，卻有兩個人都填了這個時段，怎麼辦呢？

要怎麼在表單上就設定讓人不能這樣重複填寫 / 選取時段，以免後續仍然得來來回回溝通改時間？以 Google 表單來說，如果你在網路上搜尋一下，的確可以找到幾個「Google 表單防止重複預約」的設計教學，只是那些都不是透過直接了當內建的功能，而是必須彎彎繞繞，將時段預先設定成選項、在試算表套公式、搭配各種外掛...繞好幾圈才能做到。

如果用的是更進階專業的表單（如 Ragic）？

這邊還是要提一下，如果你用的不是最常見的 Google 表單，而是內建功能更多、更偏商務運用的表單，是可能做到「線上填寫預約表單、系統阻擋重複預約、預約結果自動同步行事曆」的。

以 Ragic 雲端資料庫來說，預約表單的結果可以自動同步行事曆（或顯示在系統內的行事曆報表中），而如果把可選擇時段建立成選項欄位、或是預先把所有可預約時段透過大量產生資料功能，先建立成「可預約時段」資料，就可以利用欄位值不可重複以及輸入檢查的功能，搭配做出「阻擋重複預約」的設計。

但是，並不是所有情境，都可以輕鬆地預先建立選項或預約資料。同時，假設你提供的預約時段有像是「開放日期隨時調整」、「一次預約時段可長可短」這類的彈性規則，那麼也很難在表單上，做出不複雜又能完美避免重複時段的設計。

比預約表單更理想的方式

除此之外，用「表單」本身當預約平台，對預約的人來說，本來就不一定是最好的選擇。一個像下圖這樣可以清楚顯示預約日曆 / 可預約時段的系統，通常比表單介面直覺得多：

過去，如果要自己製作這樣的線上預約系統，門檻比較高，不是要花錢請工程師寫系統，就是要買市面上專門做預約系統的平台自己設定，投資的費用和時間都不少。

不過，現在如果你想要升級成這樣的「預約系統」，有一個更簡單的解法，那就是用 Ragic 新上線的預約系統報表功能。它可以把原本的「預約表單」輕鬆升級，根據表單產生一個客製化的「預約系統」。每次有人預約後，系統還會回頭幫你到原本的表單填寫一筆對應的預約紀錄，讓這個系統兼顧原本「預約表單」的優點，後續追蹤管理都方便。

這個功能怎麼用呢？接下來，我們會以「會議室預約」的需求為例，直接示範如何透過「匯入（建立）表單、調整欄位、產生報表」三個步驟，輕鬆建立預約系統。不管原本有沒有建立過「會議室預約表」，這個方法其實都是通用的。

學會建立基礎的預約系統之後，有需要的話還可以往後研究進階設計，看看如何用 Ragic 預約系統設計出「自動寄發預約成功通知信」、「預約前推播提醒」、「同步行事曆」、「預約後續追蹤管理」、「預約頻率統計報表」等好用功能 :D

步驟一：建立/匯入 Ragic 表單

由於本文要教學的「預約系統」屬於 Ragic 的「報表」功能，需要透過建立在 Ragic 帳號裡的表單來產生，因此如果你原本有一張預約用的 Google 表單，欄位不多的話，你可以參考這篇建立表單的教學，從頭開始建立一張和原本 Google 表單類似的 Ragic 表單，例如下圖。

你也可以選擇不要重新建立欄位，而是把原本 Google 表單的欄位匯入 Ragic 來建立新的 Ragic 表單。用這個方法的話，首先要將自動彙整 Google 表單回應的試算表（格式像這樣)下載成 CSV 或 Excel 檔，接著參考這份教學，把這份 CSV/Excel 檔匯入 Ragic 來建立新表單。

步驟二：調整與檢查欄位

建立表單之後，你可以稍微檢查一下表單上各個欄位，確認是否符合 Ragic 「預約系統」報表的基本規則。大原則很簡單，表單一定要包含五個欄位（這五個欄位是系統需要知道的必要資訊）：

（詳細規則可以參考這裡）

通常首先你可能需要注意是否需要調整預約時間格式（原本 Google 表單可能是文字輸入或選項欄位，這裡要調整成日期格式）、可能需要合併幾個欄位，例如原本可能是一個預約日期欄位（2021/09/30）、一個預約時段欄位（包含開始到結束的資訊，如 10:00-11:00），這裡就要整頓成兩個欄位：預約開始的時間點（2021/09/30 10:00）、以及預約結束的時間點（2021/09/30 11:00）。

以「預約物」（要預約的資源）來說，則要注意幫這個欄位加上選項內容，讓這些選項內容變成之後預約系統上列出來可預約的資源。比方說，如果要預約的是會議室，那麼「會議室」欄位要先建立會議室 A、B、C 等選項，之後預約系統上才能夠分別選擇是要預約會議室 A、B 或 C 的某個時段，下圖可看出選項會怎麼出現在預約系統畫面上：

如果「預約物」是連結欄位，例如你是把「會議室」建檔成另一張表單作為預約單的連結來源的話，就要記得在會議室表單上把會議室 A、B、C 等資料建檔好。

而以「預約人」來說，最主要是決定你要不要留預約人的聯絡 Email、是否要限定可預約的名單、是否要限定是 Ragic 資料庫內的使用者才能預約。如果你還不熟悉狀況，可以先把這個欄位設為最單純的「自由輸入」類型即可，預約的人到時候就可以自由填寫自己是誰。

不過如果你希望可以辨認預約者的身份、之後讓系統寄相關通知信給他們，那麼「Email」或「選擇使用者」欄位會是更好的選擇，後續可以讓系統送預約通知或提醒的資訊。

兩者的差別在於「Email」欄位適用的範圍較廣，適合給組織外部客戶/合作夥伴/活動參與者預約時使用；「選擇使用者」限定是資料庫裡已經預先建檔的使用者，適合公司內部或同個團隊日常的租借預約。

選項類型的欄位則適用於你想限定可預約名單、但又不想動用「使用者欄位」的情境。

（以下為填寫預約時的畫面，可看到原表單「預約人」欄位種類的設定，在這裡會產生差別）

假設你希望把預約系統開放給公司以外的人填寫，這邊另外要注意的是你也需要一起調整這張表單的表單權限，因為每一張 Ragic 表單建立時都是預設只有資料庫內部的使用者才能看到、新增資料，要開放給外部人預約（=在預約表單上填資料）的話，要在設計模式下，將 EVERYONE 群組（=未登入系統的使用者）權限設成「佈告欄使用者」或「問卷式使用者」。

「權限設定」（誰可以填寫預約）跟「預約人身份限定」可以是分開的設定，例如系統開放給所有人填寫，但「預約人」只限定特定名單，這樣就可以代為預約，例如幫主管預約部門會議的會議室。

步驟三：一鍵產生「預約系統」

確認調整完之後，可以來產生預約系統了！基本上，最困難的部分在前面「調整欄位」的地方已經做完了，現在只要點選表單畫面右上角的「報表」按鈕，找到「預約系統」點下去，就能開始快速設定系統了。

你首先會進入預約系統的設定畫面，設定對應欄位以及時段，這裡的操作很好懂，可以直接參考我們「設計預約系統」的教學文件。設定完成、點按「產生報表」之後，建議先趕快把這個報表儲存起來，之後只要有人需要預約，不需要再透過預約表單，直接把這份報表網址列上的網址複製下來、提供給預約者填寫即可。

來這裡試玩看看

我們用以上流程，建立了一個示範用的會議室預約系統，此系統開放給所有人操作，但「預約人」限定是系統內的使用者，可以點這個連結來測試操作預約流程、幫系統內的使用者（Emily 與 Lillian）預約會議室。

預約完成後，預約紀錄會直接變成原本預約表單的一筆資料，測試時可以到這裡查看原本預約表單的畫面。

安裝預先設計好的「會議室管理」範本

我們另外也在 Ragic 應用商店設計了一個免費的「會議室（預約）管理」範本模組，它的架構比本篇示範的再進階一點點，是由「兩張互相關聯的表單」加上一個預約系統報表組成的，如果你偏好從範本開始嘗試，可以參考此篇說明安裝、使用。

進階應用

前面提到，由於 Ragic 的預約系統本質上就是某張表單產生出來的報表，有人在報表上預約時段後，系統會自動根據他的預約資訊，在來源表單上建立一筆對應的資料，因此你可以利用 Ragic 表單上的各種功能，如套用公式、設置提醒、寄信、與其他表單連結等，幫這個預約系統打造更多你想要的延伸應用。

以下就舉幾個實例，給你看一下進階應用可以做成什麼樣子。每個例子都會分別附上對應的教學文件連結，方便你進一步查看。

（一）自動寄發預約成功通知信

你可以設計「預約後自動發信通知預約人」的機制，寄出類似這樣的信（信件內容可客製化設計）。相關教學步驟可參考這裡。

（二）預約前推播提醒

你可以設計機制，讓預約時段來臨前，系統可以自動寄信通知預約人（或其他你指定的對象）。「信件內容」和「多久之前通知」都是可客製化設定的，相關教學步驟可參考這裡。

（三）預約資料同步行事曆

你或許會想在行事曆介面上查看所有預約資料，這在 Ragic 上可以輕鬆做到，相關教學步驟可參考這裡。

（四）預約後續追蹤管理

如果你不只是要管理當下的預約排程，還包括要追蹤預約完成後，預約者是否確實出席（到場/參加活動/使用租借物），那麼就可以利用 Ragic 表單可彈性新增欄位、與其他表單連結的功能，設計後續追蹤的機制，例如「課程預約後追蹤出席狀況、扣堂數」。相關說明可參考這裡。

（五）預約頻率統計報表

你也可以利用 Ragic 其他報表功能，根據預約系統來源表單產生各種資料分析型的圖表。

例如用曲線圖分析會議室使用頻率：

用樞紐分析分析不同老師每個月各自接了多少預約：

用排行報表看誰預約最多次。

其他情境範例

本篇文章我們主要以「會議室預約」為範例解說怎麼把「預約表單」變成「預約系統」，不過預約系統能應用的範圍非常廣，除了辦公室行政應用的會議室/設備租借外，小型餐廳私廚線上訂位、民宿開放訂房、一對一家教預約、一對一顧問諮詢、小公司約面試、甚至排班制公司排班...用這個其實都有方便的地方。我們未來陸續把這些範例的設計教學寫出來之後，也會把教學範例的連結附在這邊。

如果看完有不清楚的地方、或是想建議我們未來寫哪類型的範例說明，也歡迎來信 support@ragic.com 跟我們說喔！