Aprender Ragic
Aprender Ragic
Antes de implementar un nuevo sistema, ¿has pensado por qué tu equipo u organización lo necesita? Quizá sea la conveniencia de un sistema que funcione en línea en dispositivos móviles, con las funciones que tu sistema ERP actual no tiene, o el papeleo y hojas de cálculo que ya no son suficiente para tu empresa.
Después de especificar porqué necesitas un nuevo sistema, te sugerimos que investigues más sobre cuáles con las necesidades más urgentes o importantes. Al implementar el sistema, se deben involucrar muchas personas y tareas. Además, todos deberán aprender el nuevo sistema, asique quizá quieras no seguir la implementación y quedarte con el método antiguo. A este punto, en lugar de concentrarte en todas las funciones que deseas utilizar con el nuevo sistema, te recomendamos que simplemente inicies con la aplicación más factible. Por ejemplo, tu meta final es construir un sistema CRP, pero el problema principal es que no hay una forma conveniente para que el equipo de ventas revise la lista de productos y genere cotizaciones cuando no están en la oficina. En esta situación, diseñar una nueva aplicación de cotización sería un buen comienzo para tu base de datos.
Ya que Ragic te permite personalizar el diseño y agregar más aplicaciones en cualquier momento, no será problema aplicar otras funciones avanzadas en el futuro.
En la siguiente sección, te mostramos cómo crear un “Sistema de Cotizaciones” en Ragic.
El segundo paso es analizar las funciones obligatorias y la ruta de flujo para tu sistema de cotización. A continuación, te mostramos un ejemplo:
(1) Los miembros del equipo de ventas pueden acceder a la lista de producto en cualquier momento desde cualquier lugar.
(2) Los miembros del equipo de ventas deben buscar los datos del cliente y también crear nuevos perfiles.
(3) Crear cotizaciones automáticamente tomando datos de clientes productos previamente guardados en lugar de escribirlos manualmente.
(4) Los supervisores pueden rastrear el estado y la información detallada de cada cotización.
Especificamos los puntos clave en el siguiente diagrama:
Hay dos métodos para ayudarte a mapear el flujo de trabajo de tu empresa:
(1) Visualiza el flujo de trabajo interno de la empresa: puedes empezar por imaginar como funciona tu empresa internamente. Piensa sobre el “¿qué?”, “¿cómo?” y “¿por quién?” cierta información es presentada y administrada desde que tu empresa recibe una orden hasta en el punto que el cliente recibe el producto junto a los procesos intermediarios. También puedes saber cuáles registros deben mantenerse por tu empresa y tus clientes después que una orden sea enviada. Te sugerimos tomar nota de todos los detalles y usarlos como planos para tu prototipo de base de datos.
(2) Plantillas Ragic: brindamos plantillas prestablecidas que puedes aplicar directamente. Pruébalas y anota las diferencias entre las plantillas y tu base de datos ideal. Las diferencias será lo adicional que necesites personalizar en el futuro.
El último paso es tener una idea clara de tu base de datos, incluyendo qué hojas, qué campos y cómo ingresar valores de campo y las relaciones entre hojas.
Según el diagrama del paso anterior, tenemos “Clientes”, “Lista de Productos” y “Cotización”, luego podemos agregar los campos para cada hoja de la siguiente manera:
Después de decidir qué hojas y campos necesitas, debes configurar los tipos de campo tales como texto, numérico, fecha, dirección etc. Tus datos pueden ser ingresados manualmente, autogenerados, calculados con fórmula o tomados desde otra hoja.
(Descarga una base de datos de muestra)
¡Felicidades! Ya has terminado todos los cursos requeridos en Ragic. Debes tener el conocimiento básico sobre Ragic y una idea clara para tu base de datos. ¡Es hora de comenzar a crear tu base de datos ideal Ragic!
